Když Bond zachrání krásnou lehkomyslnou dívku před sebezničením, nečekaně se dostane na stopu jednoho z nejnebezpečnějších mužů světa – Ernsta Stavra Blofelda, šéfa zločinecké organizace SPECTRE. Ten ve své zaváté alpské pevnosti provádí výzkum, který může ohrozit svět. Aby Bond zmařil plány zvráceného génia, musí dostat z jeho pevnosti důležité informace.