Charlie Kaufman se po úspěchu filmu V kůži Johna Malkoviche stává velmi žádaný a nakonec přijme nabídku na zpracování filmové adaptace bestselleru spisovatelky Susan Orlean. Brzy se však Charlie dostává do problémů, které vyústí v těžkou tvůrčí krizi. Když mu do řemesla začne fušovat i jeho bratr, dvojče Donald, všecko se jen zhoršuje. Práci mu neusnadňuje ani komplikovanější vztah k autorce knihy, a tak se prostá adaptace mění ve spletitý příběh o scénáristovi neschopném psát a jeho mučivých představách.